Oh nein! Prinz Karim wurde von der bösen Zauberin Dunyazad in ein Monster verwandelt. Um wieder zum Menschen zu werden, muss er eine Frucht vom Baum des Lebens essen. Karim, seine Freundin Sherazade, der Dschinn Halil und das Kamel Jamal machen sich auf die Suche nach diesem Baum. Auf dem Weg lauern fiese Schurken auf sie, denn auch Dunyazad will den Baum des Lebens finden und versucht die Helden aufzuhalten. Wer von ihnen erreicht wohl zuerst den Baum des Lebens?